中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)未來(lái)10大趨勢(shì)
日期：2021/6/20 來(lái)源：鐵甲工程機(jī)械網(wǎng) 瀏覽量：4163
身處變化之中，提前看到未來(lái)，提前布局未來(lái)，對(duì)每個(gè)參與者而言，都至關(guān)重要。
站在2021年展望今后，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)正在涌現(xiàn)哪些趨勢(shì)？
這些變化又究竟如何作用于未來(lái)？
趨勢(shì)一：未來(lái)10年，中國(guó)制造商登頂全球
2021全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)榜單上，中國(guó)有3家工程機(jī)械制造商進(jìn)入前五。
從國(guó)別銷(xiāo)售額看，中國(guó)首次超越美國(guó)，成為全球第一。入榜的11家中國(guó)制造商，銷(xiāo)售額為504.81億美元，占50強(qiáng)銷(xiāo)售額的26.48%。
中國(guó)工程機(jī)械制造商的崛起，背后是各方面綜合實(shí)力的提升。
中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品，在質(zhì)量、性能和技術(shù)上，和多年前已不可同日而語(yǔ)；與此同時(shí)，在中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)工程機(jī)械制造商也迎來(lái)又一波紅利。“國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)”戰(zhàn)略下，中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)容量、增長(zhǎng)空間等，都被推至一個(gè)新的高度。同時(shí)，在全球越來(lái)越多海外地區(qū)，不僅是“一帶一路”市場(chǎng)，在歐洲、美國(guó)等地，中國(guó)企業(yè)的海外布局日臻完善，目標(biāo)市場(chǎng)推進(jìn)逐步深入。
國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)“兩手抓、兩手硬”的發(fā)展勢(shì)頭下，中國(guó)工程機(jī)械制造商在全球的地位和排名突飛猛進(jìn)。新一屆全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)榜單上，徐工挺進(jìn)三甲，位列第三；三一重工、中聯(lián)重科位列第四和第五；柳工排名第十五，鐵建重工排名第三十位。
未來(lái)10年左右，中國(guó)工程機(jī)械制造商將登頂全球。
趨勢(shì)二：全球市場(chǎng)，中外制造商直面交鋒
最近五年，中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)，中外制造商一改過(guò)去在高端、中低端兩個(gè)“平行市場(chǎng)”各自為戰(zhàn)、互無(wú)交集的狀態(tài)，開(kāi)啟了正面交鋒、直面競(jìng)爭(zhēng)的新局面。
未來(lái)，隨著“中國(guó)產(chǎn)品流派”的形成和日漸強(qiáng)大，隨著中國(guó)制造商全球化戰(zhàn)略深入以及中國(guó)企業(yè)海外布局逐步完善并進(jìn)入收獲期，中外企業(yè)必將在更廣闊的海外市場(chǎng)，展開(kāi)更直接的交鋒；中國(guó)工程機(jī)械制造商的優(yōu)勢(shì)也會(huì)在世界全面釋放。
趨勢(shì)三：綜合型制造商頭部效應(yīng)明顯，格局基本穩(wěn)定
中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)，格局最先穩(wěn)定的群體，一定是綜合型制造商陣營(yíng)。
2021全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)榜單上，11家進(jìn)入50強(qiáng)的中國(guó)制造商中，包括徐工、三一重工、中聯(lián)重科和柳工在內(nèi)的綜合型制造商，銷(xiāo)售額集中度達(dá)到了88.42%。
“強(qiáng)者更強(qiáng)”、“大者更大”的馬太效應(yīng)更加明顯。一些專(zhuān)業(yè)化制造商寄望通過(guò)產(chǎn)品多元化拓展，躋身綜合型制造商隊(duì)列，幾無(wú)可能；而即便綜合型制造商格局生變，也只是綜合型巨頭之間的位次變動(dòng)。
趨勢(shì)四：細(xì)分領(lǐng)域格局未穩(wěn)，仍存變數(shù)
中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)，除了混凝土設(shè)備之外，其他所有細(xì)分領(lǐng)域，格局都存在變數(shù)。
混凝土設(shè)備市場(chǎng)為何是個(gè)例外？很重要的一個(gè)原因是，全球混凝土設(shè)備產(chǎn)業(yè)頂級(jí)資源，若干年前就被中國(guó)企業(yè)收入麾下—目前，無(wú)論是產(chǎn)能還是銷(xiāo)售額，中國(guó)混凝土設(shè)備行業(yè)在全球的占比都超過(guò)9成。可以說(shuō)，中國(guó)混凝土設(shè)備行業(yè)的格局，就是全球混凝土設(shè)備行業(yè)的格局。
除此之外，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)任何一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，格局都存在變數(shù)。
比如起重機(jī)領(lǐng)域，一方面，中國(guó)制造商已經(jīng)開(kāi)始“正面對(duì)剛”穩(wěn)坐全球霸主地位已久的利勃海爾；另一方面，隨著本土品牌實(shí)力的全面提升，以往的中外競(jìng)爭(zhēng)正在變?yōu)橹袊?guó)企業(yè)之間的比拼。此外，從起重機(jī)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域看，無(wú)論是塔機(jī)，還是履帶起重機(jī)，亦或輪式起重機(jī)，近年來(lái)各個(gè)企業(yè)均是大動(dòng)作不斷，市場(chǎng)份額隨著新產(chǎn)品推出、市場(chǎng)促銷(xiāo)強(qiáng)度等頻頻出現(xiàn)波動(dòng)。
再比如新興行業(yè)—高空作業(yè)設(shè)備、破碎篩分設(shè)備等領(lǐng)域，正在成為綜合型制造商相互搏擊的新舞臺(tái)—由于徐工、中聯(lián)重科、臨工等綜合型企業(yè)的進(jìn)入，正在加速其中格局的變化。
趨勢(shì)五：贏在系統(tǒng)解決方案
大企業(yè)橫向搭建多元化的產(chǎn)品平臺(tái)，專(zhuān)業(yè)化企業(yè)在垂直領(lǐng)域不斷延展，二者異曲同工的是打造更完善的“客戶(hù)系統(tǒng)解決方案”—而這也被公認(rèn)為制造商贏在未來(lái)的關(guān)鍵。
這其實(shí)也是終端用戶(hù)的需求所在。市場(chǎng)不斷發(fā)展，行業(yè)不斷成熟，工程項(xiàng)目更加復(fù)雜的背景下，終端用戶(hù)都越來(lái)越看重“一條龍采購(gòu)”、“一站式解決方案”，而相比有完善產(chǎn)品線(xiàn)、靈活產(chǎn)品組合的企業(yè)，產(chǎn)品線(xiàn)單一的制造商，發(fā)展空間受限。
在提供解決方案上，綜合型企業(yè)不用多說(shuō)，而專(zhuān)業(yè)化企業(yè)大多是那些不被外界熟知的隱形冠軍—比如南方路機(jī)。
專(zhuān)注“拌和”領(lǐng)域20余年的南方路機(jī)，通過(guò)和美國(guó)特雷克斯、日本壽技研等企業(yè)的合作以及垂直整合，成為覆蓋砂石料制備、攪拌全產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)解決方案提供商。
趨勢(shì)六：中國(guó)挖掘機(jī)制造商的加速分化
近兩年，中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)再創(chuàng)歷史新高。而每次火爆的市場(chǎng)以及其中激戰(zhàn)，都會(huì)催生出一批“強(qiáng)中更強(qiáng)”的企業(yè)，與此同時(shí)也有一些參與者掉隊(duì)或出局。
這一輪市場(chǎng)高潮中，除了勁旅三一、徐工、柳工、臨工繼續(xù)高歌猛進(jìn)外，重裝上陣的中聯(lián)重科亦表現(xiàn)不俗，2020年其挖掘機(jī)銷(xiāo)售額超越同城對(duì)手山河智能，成為中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)本土5強(qiáng)陣營(yíng)中的一員。
相比國(guó)內(nèi)企業(yè)的齊頭并進(jìn)，國(guó)外制造商則稍顯落寞。雖然在中國(guó)式產(chǎn)品、中國(guó)本地營(yíng)銷(xiāo)策略上，外資已經(jīng)有所動(dòng)作；但真正適應(yīng)中國(guó)的改變和創(chuàng)新，不僅需要時(shí)間，也并非所有企業(yè)都能做到。
趨勢(shì)七：用戶(hù)品牌選擇依舊未穩(wěn)
中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)格局的變動(dòng)，最大的變數(shù)來(lái)自于終端客戶(hù)。
盡管經(jīng)歷多年快速發(fā)展，但總體上，整個(gè)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)，仍然充斥著為數(shù)眾多的新客戶(hù)、初級(jí)客戶(hù)、非專(zhuān)業(yè)客戶(hù)；據(jù) CCM預(yù)測(cè)，這個(gè)比例不會(huì)低于30%。這些新客戶(hù)有著明顯的特征：品牌選擇不固定，品牌忠誠(chéng)度不高。即使是專(zhuān)業(yè)的大客戶(hù)，老客戶(hù)，其品牌忠誠(chéng)度也遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。
正是上述原因，決定了在任何一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，制造商之間“終端客戶(hù)”的爭(zhēng)奪，還遠(yuǎn)未停止；要長(zhǎng)久留住客戶(hù)，不斷提高客戶(hù)忠誠(chéng)度，制造商任重道遠(yuǎn)。
趨勢(shì)八：租賃風(fēng)口來(lái)了
中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)，租賃之風(fēng)一陣緊過(guò)一陣。
在主機(jī)制造商端，租賃業(yè)務(wù)正在成為很多企業(yè)的常規(guī)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。前有徐工、臨工，或是成立擁有企業(yè)背景的租賃公司，或是采用合作、入股等方式構(gòu)建租賃業(yè)務(wù)板塊；后有柳工收購(gòu)全球最大的設(shè)備租賃商—赫茲在中國(guó)的業(yè)務(wù)。
不僅國(guó)內(nèi)制造商有所動(dòng)作，國(guó)外巨頭們?cè)谥袊?guó)工程機(jī)械市場(chǎng)，在租賃業(yè)務(wù)上也有實(shí)質(zhì)性動(dòng)作。比如卡特彼勒，比如日立建機(jī)。
代理商端，已經(jīng)邁開(kāi)步伐的企業(yè)也不在少數(shù)。卡特彼勒代理商利星行，2019年初在雄安成立租賃服務(wù)中心。對(duì)于任何向綜合型服務(wù)商轉(zhuǎn)型的代理商而言，顯然“租賃業(yè)務(wù)”是其中關(guān)鍵的抓手之一。
終端用戶(hù)群體中，“租賃+施工”一體化的專(zhuān)業(yè)企業(yè)，數(shù)量和規(guī)模都在迅速增長(zhǎng)。最具代表性的是，在中國(guó)起重機(jī)用戶(hù)群、中國(guó)高空作業(yè)設(shè)備終端客戶(hù)群體中，前者的租賃的滲透率高達(dá)70%-80%，后者則已經(jīng)超過(guò)90%。而據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)人士預(yù)測(cè)，未來(lái)5-10年，在傳統(tǒng)的挖掘機(jī)、裝載機(jī)產(chǎn)品上，中國(guó)市場(chǎng)的租賃滲透率也會(huì)達(dá)到40%左右。
顯然，租賃是各方早已意識(shí)到的下一個(gè)行業(yè)風(fēng)口。
各方共同行動(dòng)下，租賃業(yè)務(wù)被引爆的日子，越來(lái)越近。
趨勢(shì)九：新技術(shù)“超車(chē)”
全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)，中國(guó)制造商正在繪制一張通往行業(yè)巔峰的路線(xiàn)圖；而電動(dòng)化、智能化、數(shù)字化，無(wú)疑是這場(chǎng)登頂、超車(chē)中的關(guān)鍵一環(huán)。
在傳統(tǒng)工程機(jī)械時(shí)代，中國(guó)制造商是跟隨者；但在已經(jīng)到來(lái)的智能化、數(shù)字化、電動(dòng)化設(shè)備時(shí)代，中國(guó)企業(yè)是引領(lǐng)者之一。
悉數(shù)中國(guó)工程機(jī)械領(lǐng)軍企業(yè)，都在智能化、數(shù)字化、電動(dòng)化技術(shù)上，連點(diǎn)成線(xiàn)—系列產(chǎn)品不斷推出，并投入應(yīng)用。
在這場(chǎng)潮流中，全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)都看到了本土制造商在一系列新技術(shù)上的“中國(guó)邁進(jìn)”、“中國(guó)速度”。
每一場(chǎng)技術(shù)變革、升級(jí)都會(huì)產(chǎn)生巨大的“市場(chǎng)虹吸效應(yīng)”；隨著市場(chǎng)影響力和份額的提升，中國(guó)企業(yè)反超全球巨頭的日子，已經(jīng)到來(lái)。
趨勢(shì)十：供應(yīng)鏈重構(gòu)，新一輪“內(nèi)嵌”
近年來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)，主機(jī)制造商的集中度在不斷提高。進(jìn)入2021全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)榜單的11家中國(guó)企業(yè)中，前3家的銷(xiāo)售額集中度高達(dá)81.49%，前5家的銷(xiāo)售額集中度高達(dá)91.39%。如此高的集中度，勢(shì)必會(huì)推動(dòng)核心供應(yīng)鏈，向領(lǐng)軍主機(jī)制造商集中。
此同時(shí)，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品高端化、大型化、電動(dòng)化、智能化，排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，以及行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化等，都會(huì)讓中國(guó)工程機(jī)械制造商的供應(yīng)鏈體系發(fā)生重大調(diào)整。此外，隨著中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品加速走向海外，中國(guó)工程機(jī)械核心配套體系也不斷升級(jí)。
諸多因素作用下，中國(guó)工程機(jī)械核心配套體系必定發(fā)生一場(chǎng)歷史性的重構(gòu)。真正具備技術(shù)實(shí)力、綜合解決方案和可持續(xù)發(fā)展能力的核心配套企業(yè)，將利用這個(gè)時(shí)間窗口，深度“內(nèi)嵌”到主機(jī)制造商的核心供應(yīng)鏈體系中。
“供應(yīng)鏈重構(gòu)”之外，中國(guó)本土零部件制造商的崛起，也在引發(fā)一場(chǎng)“核心配套體系從國(guó)外品牌到國(guó)內(nèi)品牌的切換”。
